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Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 93,3, , Veranstaltung: Genossenschaftsfachwirt Privatkundengeschäft, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser dieser Hausarbeit wird die Vorgehensweise in der Beratung von Finanzdienstleistungen beim Einsatz von Financial Planning beschrieben. Außerdem wird der Kampagnenverkauf erläutert und die jeweiligen Pro- und Contra-Aspekte dargestellt.

Des Weiteren wird auf die Auswirkungen in der Beratung und auf den Vertriebserfolg im Privatkundengeschäft (Private Banking) eingegangen. Der Autor beschreibt das Financial Planning als Vertriebsmöglichkeit im Private Banking und geht auf Kosten und Ertragsgesichtpunkte ein.