Guaraira, un indio anciano, enano y pelirrojo, pasa revista a su vida con la ayuda de un álbum de fotos.
Y lo hace a dos voces, porque en él conviven dos personalidades. Una cree firmemente en la magia. La otra es escéptica.
Pese a sus diferencias, deben ponerse de acuerdo y elegir las fotos de los momentos más felices de su vida. Para volver a ellos, gracias al hechizo de las velas de San Juan.
