Predrassvetnye prizraki pustyni

Glavar xivinskogo basmachestva Dzhunaid-xan i ego otryady vedut otchayannuyu borbu s bolshevikami. CHekist Amanli Belet, vydavaya sebya za storonnika basmacheskogo dvizheniya, agitiruet dzhigitov perexodit na storonu bolshevikov. No Dzhunaid-xan raspravlyaetsya s Amanli i ego semyoj, obmanom peremanivaet syna chekista na svoyu storonu… A dva zakadychnyx druga - Ashir i Nury - okazyvayutsya po raznye storony nevidimoj linii fronta.